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(內訓)房產投資與資產配置

編號:212303
房產投資與資產配置課程培訓,幫助學員了解各大類金融資產的特征、功能、亮點、投資要點、注意事項等,了解投資當中的重要理念與思路,了解投資房產和其他品種的優劣勢,掌握不同生命周期、經濟周期的資產配置思路,掌握標準普爾的四象限資產配置方法。
房產投資資產配置

房產投資與資產配置課程特色與背景

課程收益:
1.了解各大類金融資產的特征、功能、亮點、投資要點、注意事項等
2.了解投資房產和其他品種的優劣勢
3.了解投資當中的重要理念與思路
4.掌握標準普爾的四象限資產配置
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方法
5.掌握不同生命周期、經濟周期的資產配置思路

課程大綱

課程大綱
第一講:市場前瞻——經濟政策及形式解讀
一、 宏觀經濟及政策解讀
1.國際市場
2.國內市場
材料解讀
二、投資市場現場及發展趨勢
1.證券市場
2.房產投資
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3.理財市場
三、高凈值客戶五大特征
1.私人銀行客戶以企業家為主
2.看重增值服務和投資回報
3.期望維持優質的生活水平
4.穩健投資的意愿強烈
5.跨境多元化配置需求日益顯著
互動環節:課程中想要解決的問題梳理

第二講:主次分明——投資品種定位及對比
一、房產投資特征
1.占用資金比率大
2.收益風險杠桿性
3.變現速度比較慢
4.政策影響力度大
5.經濟環境特殊性
二、房產投資優劣勢
優勢劣勢
1.自住投資兩用資金占用較大
2.身份象征風險同比放大
3.收益可觀房價目前較高
4.成本低廉資金變現不易
5.信用資產受政策影響大
三、與其他投資品種對比
1.產品定位
2.收益性
3.風險性
4.流動性
5.適宜人群
案例講解:基金、黃金、理財、保險等
注意事項
--投資標的選擇需要與投資者自身投資目標和風險承受能力相結合
--投資標的選擇需要根據市場環境變化來進行選擇
--投資的核心理念必不可少

第三講:理念引領——投資有道
一、值得借鑒的三大投資理念
1.風險與收益并存
案例講解:接納并控制風險——黃金投資
2.長期投資的理念
案例講解:長期盈利方式——基金定投
3.分散投資的理念
案例講解:分散投資的利弊——資產配置
二、致命的七大投資理念
1.要想賺錢必先預測
2.依賴權威言聽計從
3.可靠消息投機取巧
4.投資必分散或集中
5.要賺大錢必冒大險
6.交易系統奉為萬能
7.我肯定對或肯定錯

第四講:步步為營——高凈值人士資產配置
一、標注普爾家庭資產象限圖
1.保本升值的錢
2.錢生錢的錢
3.保命的錢
4.要花的錢
二、資產配置十步法
1.了解自己2.分析資產現狀
3.設定目標4.整理資產配置思路
5.匹配產品6.復核檢查
7.確定方案8.執行方案
9.評估效果10.調整優化
三、房產在客戶資產中的意義總結
1.自住需求——滿足基本的生存需求
2.投資需求——滿足資金收益需求
3.配置需求——滿足資產合理配置需求
備  注
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